Tím
Náš tím tvorí päť špecialistov s praxou v oblasti správy majetku, práva a poistenia.
Ochrana kapitálu je dlhodobý vzťah, nie jednorazová transakcia.
Keď zveríš niekomu správu svojho majetku, dôvera je dôležitejšia než akákoľvek certifikácia. Preto si v Dobrý Štúdio zakladáme na transparentnosti: každý člen tímu má jasnú úlohu, vieš, kto pracuje na tvojom pláne, a nikdy ťa neprehodíme na juniora bez upozornenia. Náš tím sa pravidelne vzdeláva v Prahe, Viedni aj Bruseli, kde sleduje vývoj európskej regulácie. Dlhodobé myslenie, ktoré požadujeme od klientských portfólií, aplikujeme aj na vlastný tím — priemerná dĺžka pôsobenia konzultantov v spoločnosti je sedem rokov.
Skúsenosti, ktoré pracujú pre teba.
Tomáš pôsobil desať rokov v správe súkromného bohatstva v rakúskych bankách, než v roku 2011 založil Dobrý Štúdio. Špecializuje sa na komplexné medzigeneračné plány a majetkové štruktúry pre rodinné firmy s obratom nad 5 mil. € ročne.
Lucia má pätnásť rokov skúseností v životnom poistení a v oblasti unit-linked produktov. Spolupracovala s piatimi poisťovňami s licenciou pre EÚ a dnes navrhuje poistné obaly pre klientov s aktívami od 300 000 do 5 mil. €.
Martin absolvoval CFA Level II a pred príchodom do Dobrý Štúdio pracoval šesť rokov v rizikovom oddelení jednej z najväčších slovenských bánk. Zodpovedá za kvantitatívne modely, stresové testy portfólií a výročné rizikové správy.
Zuzana je prvým kontaktom pre každého nového klienta. Zabezpečuje bezproblémový onboarding, koordinuje stretnutia s právnymi partnermi a dohliada na to, aby každý krok plánu prebehol podľa dohodnutého harmonogramu.
„Najcennejšie je, že vždy viem, s kým hovorím a kto za čo zodpovedá. Tomáš mi volá osobne, keď nastane nejaká zmena, ktorá sa ma týka — naposledy to bola zmena pravidiel zdanenia kapitálových výnosov v marci 2024. Nie každý poradca to robí.“
— Peter Žatko, majiteľ výrobného podniku, Bytča
Pozvi nás na kávu do Žiliny alebo nás kontaktuj online — radi ti predstavíme, ako pracujeme.